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Vererben und Verschenken
Mehr Erfolg im profitablen Geschäftsfeld „Vererben und Verschenken“
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum das Thema „Vererben und Verschenken“ so wichtig ist: Sie als Finanzberater können in diesem profitablen Geschäftsfeld neue Kunden gewinnen und bei bestehenden noch mehr Vertrauen dank Ihrer kompetenten Beratung aufbauen. Ihre Kunden wiederum sollten rechtzeitig geeignete Regelungen getroffen haben, damit deren Hinterbliebene optimal abgesichert sind und keine Unklarheiten unter ihnen entstehen. Deshalb stellen wir Ihnen als Impulse für Ihre Beratung auf dieser Seite alles rund um das Thema zusammen.
Downloads
- Vererben und Schenken - Checkliste (Checklisten, PDF, 43 KB)
- 10/2022
- WeitBlick Fragebogen für ein unverbindliches Angebot (Formular, PDF, 51 KB)
- 03/2022 Berechnung eines Standard Life WeitBlick Angebotes
- Beratungsfragebogen Erben und Schenken (Formular, PDF, 888 KB)
- 01/2022 Schenkung einer Kapitallebensversicherung (KLV)
- Die 10 besten Tipps zum Vererben und Verschenken! (Präsentation, PPTX, 660 KB)
- 10/2022
