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Das Unternehmen wurde 1825 in Edinburgh gegründet.
Seit 2018 sind wir Teil der Phoenix Group.
Diese wurde bereits 1782 gegründet.
Die Phoenix Group ist einer der größten Lebensversicherer Europas.
Sie hat circa 12 Millionen Versicherungsverträge im Bestand.
Das verwaltete Vermögen beträgt rund 353 Milliarden Euro.
Die Solvabilität der Phoenix Group liegt bei 176 Prozent.
Das bedeutet eine Übererfüllung der Vorgaben zur Kapitalausstattung.
Fitch bewertet die Unternehmensgruppe mit ausgezeichneten AA-.
Bei der Geldanlage legen wir Wert auf Planbarkeit. Denn nur wenn unsere Produktkonzepte die langfristig geplanten Ergebnisse liefern, sind Sie – unsere Kunden und Kundinnen – zufrieden. Das gelingt durch Investments, die breit gestreut anlegen und verschiedenste Investmentstrategien nutzen. So streben sie an, langfristig attraktive Renditen zu erwirtschaften und Schwankungen in der Wertentwicklung zu reduzieren.
Sie stehen für uns im Mittelpunkt unseres Handelns. Unser Verantwortungsbewusstsein, kontinuierliche Analysen und Reviews sowie Verständlichkeit und Verbindlichkeit stellen sicher, dass Sie auch nach Jahrzehnten noch von uns überzeugt sind.
Wir setzen auf unabhängige Finanzberatung, weil diese die beste Beratung bieten. Mit Ihnen stehen wir im permanenten Austausch. Wegweisende Unterstützung bieten wir Ihnen durch unsere zertifizierten Spezialisten für Ruhestandsplanung. Zudem profitieren Sie von unserem Online-Service und von variablen Vergütungsmodellen.
Unsere Investmentlösungen sind gut verständlich, unser Versicherungsschutz konzentriert sich auf das Wesentliche und unsere Kostenstruktur ist transparent. Passend dazu bieten wir verständliche Unterlagen, pragmatische Prozesse und digitale Tools zur Kommunikation, Information und bei Geschäftsvorgängen
Finanzberatung ist Vertrauenssache. Deshalb setzen wir ausschließlich auf VertriebspartnerInnen, die unabhängig und damit nicht an ein Versicherungsunternehmen gebunden sind. Bei ihrer Auswahl sind wir sehr kritisch. Wir glauben, dass unabhängige Beraterinnen und Berater am besten wissen, was die richtige Lösung für Sie ist. Und wir legen Wert darauf, unsere Produkte so zu gestalten, dass die Fakten für sie sprechen – und die BeraterInnen sie aufgrund dieser Fakten für Sie auswählen.
