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23.07.2024
Im Juni erzielte MyFolio eine überwiegend positive Performance über die gesamte Palette hinweg, was auf unser Engagement in asiatisch-pazifischen Aktien zurückzuführen war, die sich im Monatsverlauf mit einer Rendite von 5,5% als widerstandsfähig erwiesen.
22.07.2024
Die Ruhestandsplanung soll dazu dienen, den Lebensstandard im Alter möglichst dauerhaft und ausreichend zu sichern. Zwei gängige Optionen dafür sind Entnahmeplan oder Sofortrente. Beide haben spezifische Vor- und Nachteile. Insbesondere eine Kombination kann empfehlenswert sein. Dabei kommt es individuell darauf an, Bedürfnisse wie Risikobereitschaft und Versorgungssicherheit aufeinander abzustimmen.
15.07.2024
Ruhestandsplanung bedeutet, auf sicherem Kurs unterwegs zu sein – auf dem Weg in den Ruhestand und in der Rentenphase selbst. Dabei spielt die Risikostreuung im Alter eine große Rolle. Es gilt das angesparte Kapital für die nächsten Jahre möglichst zu erhalten, damit man die lebenslangen Ausgaben decken kann. Doch je nach aktuellem Lebensalter bleiben noch gut 20 bis 30 Jahre oder sogar länger Zeit, um das angesparte Vermögen zu verwalten. Wie sollten Ihre Kundinnen und Kunden diese Phase so planen, dass sie einerseits das Kapital möglichst sicher anlegen und damit erhalten können und andererseits es eventuell noch vermehren können? Und wie verhindere ich, dass Kundinnen und Kunden ihr angespartes Vermögen nicht in fallenden Marktphasen verkaufen müssen, weil sie plötzlich zum Beispiel Mittel für ein Pflegeheim benötigen? Was gilt es zu bedenken, wenn sich die Phase der Entnahme nähert? Eine an individuelle Lebensziele angepasste und an eine hohe Lebenserwartung geknüpfte Risikostreuung im Alter ist somit ein wichtiger Baustein jeder soliden Ruhestandsplanung.
10.07.2024
Wir setzen das Z1-Verschlüsselungsverfahren noch einmal für einen Zeitraum von 3 Monaten aus.
01.07.2024
Wir werden immer älter. Die meisten wünschen sich neben Gesundheit und Wohlbefinden vor allem finanzielle Sicherheit für ihren letzten Lebensabschnitt. Deshalb gewinnt die rechtzeitige individuelle Ruhestandsplanung insbesondere in Zeiten unklarer Zins- u
25.06.2024
Aufzeichnung vom 25. Juni 2024
Wenn der Erbfall zum Ernstfall wird, ist es oft zu spät. In schätzungsweise 70 Prozent aller Fälle kommt es zu Streitigkeiten. Diese lassen sich durch eine durchdachte Betrachtungsweise und ganzheitliche Ruhestandsberatung oft vermeiden.
13.06.2024
Mit der Partie Deutschland gegen Schottland startet am 14. Juni 2024 die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Wir drücken dem deutschen Team die Daumen und freuen uns auf spannende Wochen. Für das Spiel auf dem Rasen gilt letztlich das Gleiche wie
10.06.2024
Jeden Monat beantworten die Investment-Experten unserer strategischen Partner drei Fragen zur aktuellen Marktentwicklung. In diesem Monat analysiert Andrea Wehner in drei kurzen Sätzen die aktuelle Marktlage.
02.06.2024
Standard Life hat zusammen mit der Fondsgesellschaft Franklin Templeton den Franklin ESG-Focused Balanced Fonds ins Leben gerufen, der gezielt auf die Bedürfnisse von Sparern zugeschnitten ist, die langfristig Kapital für ihr Alter ansparen und dabei ein
10.05.2024
Aufzeichnung vom 10. Mai 2024
In Deutschland werden jährlich schätzungsweise 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Tendenz steigend. Doch nur wenige Deutsche haben sich bislang mit dem Thema Vermögensübertragung durch Vererben und Verschenken auseinandergesetzt. 75 Prozent alle
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