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Gerade für wohlhabende Kundinnen und Kunden kann es sich lohnen, frühzeitig den Ruhestand finanziell zu ordnen und über die Weitergabe von Vermögen nachzudenken. Mit der fondsgebundenen Lebensversicherung WeitBlick können sie beides: erstens, die Phase des Ruhestands finanziell passgenau ausgestalten und zweitens, Ehepartner, Kinder oder andere nahestehende Personen zwecks Vermögensübertragung in ihren Vertrag mit einbinden.
Den Großteil des bundesdeutschen Vermögens besitzen Menschen im Alter 50plus. Dieses Kapital, das in Form von auslaufenden Lebens- und Rentenversicherungen, in der Regel noch einmal liquide wird, landet meist auf schlecht verzinsten Konten, Festgeldern oder Sparbüchern. Dabei gilt es angesichts der steigenden Lebenserwartung, damit noch drei bis 4 weitere Jahrzehnte finanziell auszugestalten. Also aus dem vorhandenen Kapital im besten Fall noch ein Einkommen zu generieren. Dabei können Sie die Kundenzielgruppe 50plus gezielt unterstützen – durch kompetente Beratung und intelligente Produktlösungen.
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Wie können Best Ager den Ruhestand gestalten? Ist frühzeitige Vermögensübertragung ein Thema? Welche Möglichkeiten gibt es? Fragen wie diese beantworten Christian Nuschele, Head of Sales & Marketing bei Standard Life, und Christoff Spahl, Geschäftsführer der accaris consulting GmbH, der sich auf die Beratung der Best Ager spezialisiert hat.
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Der Bereich der qualifizierten Finanz- und Ruhestandsplanung ist ein Wachstumsfeld, setzt aber auch ein hohes Maß an fachlicher und sozialer Kompetenz voraus. Deshalb haben wir in die Weiterbildung unserer Sales Consultants investiert, die mittlerweile den Titel „Spezialist/in für Ruhestandsplanung (FH)“ tragen. Gern agieren sie in der Marktbearbeitung als Ihre Sparringspartner.
Das Erbe regeln möchte im Grunde jeder. Doch die meisten verdrängen das Thema erfolgreich. Wer möchte sich schon mit dem Gedanken ans eigene Ableben konfrontieren?! Andererseits ist allgemein bekannt, dass beim Vererben und Verschenken gern der Fiskus zugreift. Unabhängig davon, ob es ein größeres oder kleineres Vermögen zu übertragen gilt. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, wird das Thema dann doch für viele Menschen interessant. An diesem Punkt können Sie durch kompetente Beratung und intelligente Produktlösungen den Weg für eine selbstbestimmte, vorteilhafte Vermögensübertragung ebnen.
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Beim Thema Vermögensübertragung denken die meisten Menschen automatisch an den Gang zum Notar. Tatsächlich lässt sich Erben und Schenken noch zu Lebzeiten auch mit einer Fondspolice darstellen. Bestes Beispiel ist unsere fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick. Wir haben Fachexperten um ihre Einschätzung gebeten. Hören und sehen Sie selbst.
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Unsere fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick ermöglicht nicht nur eine gezielte Ruhestandsplanung. Mit ihr lassen sich auch dank der Familien-Option die Weichen für eine gezielte und kontrollierte Vermögensübertragung stellen. Die folgenden Beispiele zeigen nur drei aus einer ganzen Reihe weiterer Konstellationen.
Unsere Mitarbeiter in Frankfurt bearbeiten Ihre Aufträge schnell, kompetent und zuverlässig. An unserem Servicetelefon sprechen Sie sofort mit kompetenten Fachleuten. Darum bearbeiten wir die meisten Anfragen auch schon während des Gesprächs – ohne Rückruf und Wartezeiten.
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