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Hat Potenzial: unsere Lebensversicherung WeitBlick

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Ruhestandsplanung und Vermögensübertragung

Gerade für wohlhabende Kundinnen und Kunden kann es sich lohnen, frühzeitig den Ruhestand finanziell zu ordnen und über die Weitergabe von Vermögen nachzudenken. Mit der fondsgebundenen Lebensversicherung WeitBlick können sie beides: erstens, die Phase des Ruhestands finanziell passgenau ausgestalten und zweitens, Ehepartner, Kinder oder andere nahestehende Personen zwecks Vermögensübertragung in ihren Vertrag mit einbinden.

Von der Vertriebsnische zum Vertriebshit: Ruhestandsplanung mit WeitBlick

Den Großteil des bundesdeutschen Vermögens besitzen Menschen im Alter 50plus. Dieses Kapital, das in Form von auslaufenden Lebens- und Rentenversicherungen, in der Regel noch einmal liquide wird, landet meist auf schlecht verzinsten Konten, Festgeldern oder Sparbüchern. Dabei gilt es angesichts der steigenden Lebenserwartung, damit noch drei bis 4 weitere Jahrzehnte finanziell auszugestalten. Also aus dem vorhandenen Kapital im besten Fall noch ein Einkommen zu generieren. Dabei können Sie die Kundenzielgruppe 50plus gezielt unterstützen – durch kompetente Beratung und intelligente Produktlösungen.

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„Ich rate zum Probesterben“

Wie können Best Ager den Ruhestand gestalten? Ist frühzeitige Vermögens­übertragung ein Thema? Welche Möglichkeiten gibt es? Fragen wie diese beantworten Christian Nuschele, Head of Sales & Marketing bei Standard Life, und Christoff Spahl, Geschäftsführer der accaris consulting GmbH, der sich auf die Beratung der Best Ager spezialisiert hat.

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Wachstumsfeld Ruhestandsplanung – profitieren Sie von unserer Kompetenz

Der Bereich der qualifizierten Finanz- und Ruhestandsplanung ist ein Wachstumsfeld, setzt aber auch ein hohes Maß an fachlicher und sozialer Kompetenz voraus. Deshalb haben wir in die Weiterbildung unserer Sales Consultants investiert, die mittlerweile den Titel „Spezialist/in für Ruhestandsplanung (FH)“ tragen. Gern agieren sie in der Marktbearbeitung als Ihre Sparringspartner.


Vom Tabuthema zum Trendthema: Vermögensübertragung mit WeitBlick

Das Erbe regeln möchte im Grunde jeder. Doch die meisten verdrängen das Thema erfolgreich. Wer möchte sich schon mit dem Gedanken ans eigene Ableben konfrontieren?! Andererseits ist allgemein bekannt, dass beim Vererben und Verschenken gern der Fiskus zugreift. Unabhängig davon, ob es ein größeres oder kleineres Vermögen zu übertragen gilt. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, wird das Thema dann doch für viele Menschen interessant. An diesem Punkt können Sie durch kompetente Beratung und intelligente Produktlösungen den Weg für eine selbstbestimmte, vorteilhafte Vermögensübertragung ebnen.

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Vermögensübertragung mit einer Fondspolice – unsere Expertenvideos

Beim Thema Vermögensüber­tragung denken die meisten Menschen automatisch an den Gang zum Notar. Tatsächlich lässt sich Erben und Schenken noch zu Lebzeiten auch mit einer Fondspolice darstellen. Bestes Beispiel ist unsere fonds­gebundene Lebens­versicherung WeitBlick. Wir haben Fachexperten um ihre Einschätzung gebeten. Hören und sehen Sie selbst.

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Erben und Schenken mit WeitBlick – drei Beispielkonstellationen

Unsere fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick ermöglicht nicht nur eine gezielte Ruhestandsplanung. Mit ihr lassen sich auch dank der Familien-Option die Weichen für eine gezielte und kontrollierte Vermögensübertragung stellen. Die folgenden Beispiele zeigen nur drei aus einer ganzen Reihe weiterer Konstellationen.

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