Fristen Jahresendgeschäft 2023 - jetzt die besten Vertriebschancen nutzen
Konzentrieren Sie sich ganz auf das Jahresendgeschäft und nutzen Sie dabei unsere komfortablen Fristen für mehr Spielraum bei Ihren Geschäftsabschlüssen.
Die Fristen und Konditionen auf einen Blick:
- Spätester Antragseingang für eine garantierte Policierung (policierungsreif): 19. Dezember 2023, Ende des Geschäftstags
- Es gibt keinen internen Policierungsschluss
Spätester Versicherungsbeginn: In Abhängigkeit vom jeweiligen Produkt gelten folgende Regeln für die Vordatierung:
- Maxxellence Invest Basisvorsorge: 6 Monate, mit Risiko 3 Monate
- Maxxellence Invest private Vorsorge: 6 Monate, mit Risiko 3 Monate
- ParkAllee: 6 Monate
- WeitBlick: 6 Monate
Die Möglichkeit zur Rückdatierung von fondsgebundenen Produkten hängt vom jeweiligen Produkt ab:
- Maxxellence Basisvorsorge: 3 Monate, nicht über einen Jahreswechsel
- Maxxellence Invest private Vorsorge: 6 Wochen
- ParkAllee: 6 Wochen
- WeitBlick: 6 Wochen
Anträge können auch per E-Mail an übermittelt werden. Oder Sie nutzen unseren sicheren Dokumenten-Upload. Eine nachträgliche Einreichung der Originale ist nicht erforderlich.
Bitte beachten Sie: Sofern es Vorgaben für die Beitragszahlung im Hinblick auf eine steuerliche Berücksichtigung im Jahr 2023 gibt, bitten wir Sie um eine entsprechende Mitteilung. Der Beitragseingang muss dann noch im Dezember 2023 erfolgen.
Zuzahlungen
Zuzahlungen müssen spätestens am 18. Dezember 2023 eingehen, um für dieses Jahr noch verarbeitet zu werden.
Für Zuzahlungen gelten folgende Mindestbeträge:
Produktgeneration bis 16. Juni 2020 / bis 19.01.2021 (Basisvorsorge)
- Maxxellence Invest Basisvorsorge: 1.000 Euro
- Maxxellence Invest private Vorsorge: 1.000 Euro
- ParkAllee komfort: 500 Euro
- ParkAllee aktiv: 500 Euro
- WeitBlick: 2.000 Euro
Produktgeneration ab 17. Juni 2020 / ab 20.01.2021 (Basisvorsorge)
- Maxxellence Invest Basisvorsorge: 500 Euro
- Maxxellence Invest private Vorsorge: 500 Euro
- ParkAllee: 500 Euro
- WeitBlick: 2.000 Euro
Für eine Zuzahlung genügt eine Überweisung unter Nennung der Vertragsnummer und des Stichworts „Zuzahlung“ an:
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Kontoinhaber: Standard Life Versicherung
IBAN: DE47 3003 0880 0300 4780 26
BIC: TUBDDEDD
