„Ich glaube, es gibt in meinem Beruf nichts Schöneres als begeisterte Kunden."

Wie sieht professionelle Ruhestandsplanung aus, wenn sie nicht nur theoretisch gedacht, sondern im Beratungsalltag konsequent umgesetzt wird? Genau darum geht es in einer neuen Makler-Story aus Ravensburg.

Wir haben Hartmut Schaut, Finanzberater und Geschäftsführer der Finanzkanzlei Oberschwaben, in seinem Arbeitsalltag begleitet. Gemeinsam mit Standard Life Sales Consultant Florian Heck spricht er darüber, welche Rolle die Ruhestandsplanung in seiner Beratung spielt und wie sich aus einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit konkrete Mehrwerte für die Praxis entwickeln können. 

Ruhestandsplanung als langfristiger Beratungsansatz 

Denn gerade bei der finanziellen Planung des Ruhestands geht es um weit mehr als die Frage, welches Einkommen später einmal zur Verfügung steht. Gefragt ist eine langfristige Strategie, die unterschiedliche Lebensphasen und individuelle Ziele berücksichtigt. Für die Beratung eröffnet sich damit die Chance, Kunden über viele Jahre hinweg zu begleiten und die Ruhestandsplanung als festen Bestandteil einer ganzheitlichen Beratung zu etablieren. 

Partnerschaft, die sich in der Praxis bewährt 

Das Video gibt einen intensiven Einblick in die Beratungspraxis von Hartmut Schaut und zeigt zugleich, wie ein lösungsorientierter Austausch zwischen Vermittler und Versicherer funktionieren kann. Florian Heck begleitet Geschäftspartner bei Standard Life unter anderem bei den Themen Ruhestandsplanung, Vermögensaufbau sowie Erben und Schenken.