Der Positionswechsel im Ruhestand und warum sich WeitBlick dafür perfekt eignet.

Eine fondsgebundene Lebensversicherung kann sich zur Vermögensübertragung bestens eignen. Allerdings hinge das, so argumentiert Rechtsanwalt Johannes Pley, von den Zielen der Kundinnen und Kunden ab. Hierfür empfiehlt er eine Negativselektion anhand der gesetzlichen Erbfolge. Dass Makler/innen, Jurist/innen und Steuerberater/innen hierfür im Netzwerk zusammenarbeiten, hält er für wichtig. Im Dialog mit Dr. Marc Surminski erklärt er, warum es hier noch Berührungsängste gibt und macht Vorschläge, wie man diese erfolgreich ausräumen kann.