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Seminar
Datum: 11. November 2025, 10.00 Uhr
Genuss-Phase: Lebe dein bestes Leben – Vermögen übertragen Lebensalter 70 plus
In der Genuss-Phase im Ruhestand ab Alter 70 aufwärts steht die Frage im Mittelpunkt: Wie kann Vermögen sicher, steuerlich effizient und nach den eigenen Wünschen an die nächste Generation weitergegeben werden? Viele möchten flexibel bleiben und trotzdem klare Regeln schaffen. Unser exklusives Webinar zeigt Ihnen, wie Schenken und Erben mit passenden Versicherungslösungen einfach, unbürokratisch und steuerlich klug gestaltet werden können.
Wir erwarten Sie in unserem interaktiven Format, in dem wir Ihre Fragen live beantworten, was den Lerneffekt deutlich verstärkt. Freuen Sie sich auf konkrete, praxisnahe Impulse und Mehrwerte für Ihre Beratung:
Überblick über Freibeträge bei Schenkung und Erbschaft
Praktische Beispiele aus der Beratungspraxis (z. B. Großeltern – Enkel)
Gestaltungsmöglichkeiten durch Versicherungslösungen
Strategien zur mehrfachen Nutzung von Freibeträgen
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Ihre Referenten
Prof. Dr. Jochen Russ, Geschäftsführer des ifa, Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften
Robert Paul, Sales Promotion Manager bei Standard Life
