Ihr Erfolgsrezept: Vererben und Verschenken mit WeitBlick

Ein paar Tipps zum Umgang mit Erbschafts- und Schenkungssteuer:

Es kann für Ihre Kundinnen und Kunden von Vorteil sein, frühzeitig über die Über- tragung von Vermögen auf Kinder und Enkel nachzudenken. Denn Faktoren wie zum Beispiel Immobilienbesitz können dafür sorgen, dass die üppigen Freibeträge überschritten werden. Starten Sie deshalb mit Ihren Kundinnen und Kunden recht- zeitig die Übertragung – und sichern Sie ihnen so attraktive Vorteile.

So machen Sie das Potenzial nutzbar:

1. Gehen Sie unsere rechtlich geprüften Checklisten durch und überlegen Sie, welche Konstellation in Ihrem Kundenkreis eine Rolle spielt.  
2. Nutzen Sie für die Ansprache Ihrer Kundinnen und Kunden das Anschreiben „Vererben und Verschenkenmit WeitBlick“.  
3. Stellen Sie WeitBlick vor, insbesondere die Möglichkeit, Steuern zu sparen und die Vermögensübertragung ohne Testament zu lösen. Informationen zu WeitBlick finden Sie unter standardlife.de/vertriebspartner-weitblick. Der Flyer „Vererben, verschenken, Vermögen bewahren mit WeitBlick“ unterstützt Sie perfekt dabei.
4. Nutzen Sie die Möglichkeit in unserem Extranet, die verschiedenen Phasen des Ruhestands zu simulieren und einen detaillierten Auszahlungsplan aufzustellen. Wählen Sie dazu einfach in Ihrem WeitBlick Angebot im Menü rechts die Funktion „Simulation flexibler Zahlungen“. Das Extranet finden Sie unter bs.standardlife.de  
5. Und vergessen Sie nicht: Kapital ist meist in WeitBlick besser aufgehoben als auf dem Tagesgeldkonto oder im Fondsdepot.