Ihr Erfolgsrezept #2: Vererben & Verschenken mit WeitBlick
Es kann für Ihre Kunden von Vorteil sein, frühzeitig über die Übertragung von Vermögen auf Kinder und Enkel nachzudenken.
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Ihr Erfolgsrezept: Umdeckung von Fondsdepots
Fondsgebundene Lebensversicherung kann Fondsdepot bei bestimmten Konstellationen schlagen. Glauben Sie nicht? Dann haben wir hier ein paar Stichworte für Sie, die auch Ihre Kundinnen und Kunden überzeugen, wie keine Kapitalertragssteuer bei Fondswechsel im Versicherungsvertrag oder 12/62-Regel, denn das können wichtige Steuervorteile sein. Fondswechsel sind darüber hinaus in WeitBlick kostenlos.
Die Frage lautet also: Haben Sie Kundinnen und Kunden, die ihr Vermögen in Fondsdepots angelegt haben?
Dann nichts wie ran! Überzeugen Sie sie mit starken Argumenten von den Vorteilen einer Fondspolice von Standard Life:
- Bei Vermögensanlagen wie zum Beispiel WeitBlick haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Vermögen mit steuerlichen Vorteilen bei voller Kontrolle zu übertragen (2VN/VP).
- Und: Mit der entsprechenden Konstellation bekommt die oder der Leistungsberechtigte bei Tod der VP die Leistung ohne Abzug von Einkommenssteuer.
- Argumentieren Sie mit dem Halbeinkünfteverfahren. Daraus können sich nämlich steuerliche Vorteile gegenüber einem Fondsdepot ergeben.
So machen Sie das Potenzial nutzbar:
- Schreiben Sie Ihre Kundinnen und Kunden an, die über ein Fondsdepot verfügen. Nutzen Sie dazu das Anschreiben „Das Kapital geschickt investieren ...“. Sie werden sehen: Ihre Kundinnen und Kunden werden Ihre Initiative zu schätzen wissen, denn sie kann ihnen echten Gewinn bringen.
- Stellen Sie WeitBlick vor, insbesondere die Möglichkeit, Steuern zu sparen und die Vermögensübertragung ohne Testament zu lösen. Informationen zu WeitBlick finden Sie unter standardlife.de/weitblick
- Nutzen Sie die Möglichkeit in unserem Extranet, die verschiedenen Phasen des Ruhestands zu simulieren und einen detaillierten Auszahlungsplan aufzustellen. Wählen Sie dazu einfach in Ihrem WeitBlick Angebot im Menü rechts die Funktion „Simulation flexibler Zahlungen“. Das Extranet finden Sie unter bs.standardlife.de
- Und vergessen Sie nicht: Kapital ist meist in WeitBlick besser aufgehoben als auf dem Tagesgeldkonto oder im Fondsdepot.
Starten Sie jetzt durch. Sie haben das Potenzial – gehen Sie es an!
Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie und Ihre Kundschaft da. Alle Unterlagen zu diesem und weiteren Erfolgsrezepten finden Sie unter standardlife.de/erfolgsrezepte
Weitere Erfolgsrezepte finden Sie hier:
Ihr Erfolgsrezept #4: Langfristiger Vermögensaufbau
Denken Sie beim Thema Vermögensaufbau auch mal an Menschen ab 40 und älter. Die haben oft ebenfalls großen Bedarf – und die weitaus höheren Mittel.
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standardlife.de/erfolgsrezepte
Lebe dein bestes Leben
– finanziell sorgenfrei
im Ruhestand
Unterstützen Sie Ihre Kundinnen und Kunden dabei, finanziell sorgenfrei in den Ruhestand zu blicken. Wir unterstützen Sie mit persönlichen Geschichten, Vertriebspaketen mit Argumentationshilfen, Checklisten und vieles mehr.
Downloads
- Ihr Erfolgsrezept: Umdeckung von Fondsdepots (Einseiter, PDF, 108 KB)
- 02/2024
- Den Ruhestand finanziell ordnen - WeitBlick (Broschüre, PDF, 458 KB)
- 02/2025 Versichern, Vermögen organisieren, Rendite erwirtschaften, Steuervorteile nutzen
- Das Kapital geschickt investieren und von Steuervorteilen profitieren (Anschreiben, PDF, 101 KB)
- 02/2024 Anschreiben zum Erfolgsrezept „Umdecken von Fondsdepots“
