Ihr Erfolgsrezept: Umdeckung von Fondsdepots

Fondsgebundene Lebensversicherung kann Fondsdepot bei bestimmten Konstellationen schlagen. Glauben Sie nicht? Dann haben wir hier ein paar Stichworte für Sie, die auch Ihre Kundinnen und Kunden überzeugen, wie keine Kapitalertragssteuer bei Fondswechsel im Versicherungsvertrag oder 12/62-Regel, denn das können wichtige Steuervorteile sein. Fondswechsel sind darüber hinaus in WeitBlick kostenlos.

So machen Sie das Potenzial nutzbar:

1. Schreiben Sie Ihre Kundinnen und Kunden an, die über ein Fondsdepot verfügen. Nutzen Sie dazu das Anschreiben „Das Kapital geschickt investieren ...“. Sie werden sehen: Ihre Kundinnen und Kunden werden Ihre Initiative zu schätzen wissen, denn sie kann ihnen echten Gewinn bringen.
2. Stellen Sie WeitBlick vor, insbesondere die Möglichkeit, Steuern zu sparen und die Vermögensübertragung ohne Testament zu lösen. Informationen zu WeitBlick finden Sie unter standardlife.de/weitblick  
3. Nutzen Sie die Möglichkeit in unserem Extranet, die verschiedenen Phasen des Ruhestands zu simulieren und einen detaillierten Auszahlungsplan aufzustellen. Wählen Sie dazu einfach in Ihrem WeitBlick Angebot im Menü rechts die Funktion „Simulation flexibler Zahlungen“. Das Extranet finden Sie unter bs.standardlife.de  
4. Und vergessen Sie nicht: Kapital ist meist in WeitBlick besser aufgehoben als auf dem Tagesgeldkonto oder im Fondsdepot.