Ihr Erfolgsrezept: Steuerfreie Auszahlung

Fondsgebundene Lebensversicherungen sind Anlageprodukte – aber sie sind auch zur Absicherung von Hinterbliebenen gedacht. Daher gilt: Stirbt die versicherte Person, wird das Vertragsguthaben einkommenssteuerfrei ausgezahlt! Auf die Rendite, die während der Vertragslaufzeit erzielt wurde, fällt also keine Einkommenssteuer an. Mithilfe unseres Whole-Life-Tarifs WeitBlick können Ihre langfristig orientierten Kundinnen und Kunden diesen Effekt nutzen, ihr Vermögen vor Steuern schützen – und so z. B. schon früh eine gute finanzielle Grundlage für den eigenen Ruhestand aufbauen.

So machen Sie das Potenzial nutzbar:

1. Gehen Sie Ihren Bestand durch. Das Konzept ist für jede Lebensphase interessant. Schauen Sie besonders nach Abläufern, denn für die kann eine Wiederanlage in WeitBlick besonders attraktiv sein.
2. Schreiben Sie Ihre Kundinnen und Kunden an – mit dem Anschreiben „Mit WeitBlick steuerfrei anlegen“.
3. Erläutern Sie interessierten Kundinnen und Kunden den Ansatz. Nutzen Sie bei der Beratung die Folie „Depot oder Mantel“ und die Folien 3 und 4 aus der Präsentation „Erben und Schenken“ (in den Downloads beim Erfolgsrezept).
4. Stellen Sie WeitBlick vor, insbesondere die Chance, Steuern zu sparen: standardlife.de/vertriebspartner-weitblick
5. Nutzen Sie gerne auch die Möglichkeit für Modellrechnungen in unserer Angebotssoftware bs.standardlife.de beziehungsweise im FondsanlagenOPTIMIERER: standardlife.ivfp.de/fondsanlagenoptimierer
6. Und vergessen Sie nicht: Kapital ist häufig in WeitBlick besser aufgehoben als auf dem Tagesgeldkonto oder im Fondsdepot.