Ihr Erfolgsrezept: Ruhestandsplanung

Jeder Kunde ist neugierig, was die Zukunft bringen mag. Ruhestandsplanung bedeutet, gemeinsam mit dem Kunden einen Blick in die – finanzielle – Zukunft zu werfen. Dabei zeigen Sie die Chancen und die Risiken auf – und können attraktive Lösungen anbieten.

So machen Sie das Potenzial nutzbar:

1. Gehen Sie Ihren Bestand durch.
2. Wecken Sie das Interesse Ihrer Kunden mit dem Anschreiben „Musteranschreiben Ruhestandsplanung“.
3. Gehen Sie mit Ihren Kunden den „Ruhestandsplaner“ durch. Mithilfe des Fragebogens können Sie gemeinsam mit dem Kunden seinen Bedarf herausarbeiten.
4. Zusätzlich können Sie die Phasen des Ruhestands mit dem Chart „Ruhestandsplanung“ aufzeigen.
5. Wir unterstützen Sie bei der weiteren Beratung mit umfangreichem Infomaterial: www.standardlife.de/fuer-vertriebspartner/professionelle-ruhestandsplanung. 
   Ihre Kunden können sich hier weiter informieren: www.standardlife.de/loesungen/ruhestandsplanung