Ihr Erfolgsrezept #8: Steuerfreie Auszahlung
Fondsgebundene Lebensversicherungen sind Anlageprodukte – aber sie sind auch zur Absicherung von Hinterbliebenen gedacht.
Produktinformationen und Downloads
Ihr Erfolgsrezept: Ruhestandsplanung
Jeder Kunde ist neugierig, was die Zukunft bringen mag. Ruhestandsplanung bedeutet, gemeinsam mit dem Kunden einen Blick in die – finanzielle – Zukunft zu werfen. Dabei zeigen Sie die Chancen und die Risiken auf – und können attraktive Lösungen anbieten.
50 plus
Für Kunden in der Altersgruppe 50 plus geht es darum, Vermögen aufzubauen.
60 plus
Kunden der Altersgruppe 60 plus machen sich Gedanken darüber, wie sie ihr Vermögen richtig strukturieren und aufzehren können.
70 plus
Beide Kundengruppen und die Kunden über 70 interessieren sich für Tipps, wie sie ihr Vermögen schlank an die nächste Generation weitergeben können.
So machen Sie das Potenzial nutzbar:
- Gehen Sie Ihren Bestand durch.
- Wecken Sie das Interesse Ihrer Kunden mit dem Anschreiben „Musteranschreiben Ruhestandsplanung“.
- Gehen Sie mit Ihren Kunden den „Ruhestandsplaner“ durch. Mithilfe des Fragebogens können Sie gemeinsam mit dem Kunden seinen Bedarf herausarbeiten.
- Zusätzlich können Sie die Phasen des Ruhestands mit dem Chart „Ruhestandsplanung“ aufzeigen.
- Wir unterstützen Sie bei der weiteren Beratung mit umfangreichem Infomaterial: www.standardlife.de/fuer-vertriebspartner/professionelle-ruhestandsplanung.
Ihre Kunden können sich hier weiter informieren: www.standardlife.de/loesungen/ruhestandsplanung
Starten Sie jetzt durch. Sie haben das Potenzial – gehen Sie es an!
Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie und Ihre Kundschaft da. Alle Unterlagen zu diesem und weiteren Erfolgsrezepten finden Sie unter www.standardlife.de/erfolgsrezepte
Weitere Erfolgsrezepte finden Sie hier:
Ihr Erfolgsrezept #10: Open Market Option
Sichern Sie Ihren Kunden eine der besten garantierten Renten am Markt
Ihr direkter Draht zu uns
Kompetenz, gepaart mit Engagement und Leidenschaft
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Sie haben das Potenzial – gehen Sie es an!
Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie und Ihre Kundschaft da. Alle Unterlagen zu diesem und weiteren Erfolgsrezepten finden Sie unter
standardlife.de/erfolgsrezepte
Lebe dein bestes Leben
– finanziell sorgenfrei
im Ruhestand
Unterstützen Sie Ihre Kundinnen und Kunden dabei, finanziell sorgenfrei in den Ruhestand zu blicken. Wir unterstützen Sie mit persönlichen Geschichten, Vertriebspaketen mit Argumentationshilfen, Checklisten und vieles mehr.
Downloads
- Ihr Erfolgsrezept: Ruhestandsplanung (Einseiter, PDF, 150 KB)
- 09/2025
- Ruhestandsplaner FREELAXSOFORT (Checklisten, PDF, 548 KB)
- 07/2023 Lebenslange Ausgaben brauchen lebenslange Einnahmen
- Musteranschreiben Ruhestandsplanung (Anschreiben, DOCX, 12 KB)
- Musterschreiben für Endkunden - Sie Ansprache
