Ihr Erfolgsrezept: Die Renteninformation aktiv für das Verkaufsgespräch nutzen

Die Versorgungslücke spielt bei Beratungsgesprächen zur Altersvorsorge immer eine wichtige Rolle: Mit ihrer Hilfe können Sie Ihren Kundinnen und Kunden aufzeigen, wie wichtig es sein kann, zusätzlich eine private Vorsorge aufzubauen.

So machen Sie das Potenzial nutzbar:

1. Gut zu wissen: Die Deutsche Rentenversicherung verschickt die Renteninformationen einmal jährlich automatisch an alle Versicherten, die mindestens 27 Jahre alt sind und fünf Jahre Beitragszeiten erworben haben. Gehen Sie also Ihren Bestand durch und fahnden Sie nach Kunden unter 45.
2. Nutzen Sie für die Ansprache das Anschreiben „Anschreiben Akquise Renteninformation“. Viele Kundinnen und Kunden freuen sich, wenn Sie ihnen Hilfe bei der Interpretation der Renteninformation anbieten. Das schafft Gesprächsbereitschaft und Vertrauen!
3. Ermitteln Sie mit interessierten Kundinnen und Kunden die Versorgungslücke, beispielsweise mithilfe eines Online-Rechentools. Weisen Sie darauf hin, dass von der Rentensumme weiterhin Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie mögliche Steuern abgehen, die Inflation noch nicht berücksichtigt wurde – und die Rente so um bis zu 40 Prozent geringer ausfallen kann als ausgewiesen.
4. Stellen Sie unsere fondsgebundene Rentenversicherung Maxxellence Invest mit ihrer hochwertigen Fondsauswahl und den zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten vor.
5. Nutzen Sie die Möglichkeit, in unserem Extranet die Performance unserer Maxxellence Invest bei ratierlichen Zahlungen zu simulieren. Das Extranet finden Sie unter bs.standardlife.de