Ihr Erfolgsrezept #4: Langfristiger Vermögensaufbau
Denken Sie beim Thema Vermögensaufbau auch mal an Menschen ab 40 und älter. Die haben oft ebenfalls großen Bedarf – und die weitaus höheren Mittel.
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Ihr Erfolgsrezept: Die Renteninformation aktiv für das Verkaufsgespräch nutzen
Die Versorgungslücke spielt bei Beratungsgesprächen zur Altersvorsorge immer eine wichtige Rolle: Mit ihrer Hilfe können Sie Ihren Kundinnen und Kunden aufzeigen, wie wichtig es sein kann, zusätzlich eine private Vorsorge aufzubauen.
Denn die gesetzliche Rente bietet nur eine Grundversorgung im Alter.
Ohne weitere Vorsorgemaßnahmen lässt sich der gewohnte Lebensstandard im Ruhestand nicht halten. Mit der ausgewiesenen voraussichtlichen Rente in der Renteninformation können Sie anschaulich aufzeigen, wie groß die Versorgungslücke sein wird – und wie durch ratierliches Sparen mit der fondsgebundenen Rentenversicherung Maxxellence Invest sinnvoll zusätzlich vorgesorgt werden kann.
So machen Sie das Potenzial nutzbar:
- Gut zu wissen: Die Deutsche Rentenversicherung verschickt die Renteninformationen einmal jährlich automatisch an alle Versicherten, die mindestens 27 Jahre alt sind und fünf Jahre Beitragszeiten erworben haben. Gehen Sie also Ihren Bestand durch und fahnden Sie nach Kunden unter 45.
- Nutzen Sie für die Ansprache das Anschreiben „Anschreiben Akquise Renteninformation“. Viele Kundinnen und Kunden freuen sich, wenn Sie ihnen Hilfe bei der Interpretation der Renteninformation anbieten. Das schafft Gesprächsbereitschaft und Vertrauen!
- Ermitteln Sie mit interessierten Kundinnen und Kunden die Versorgungslücke, beispielsweise mithilfe eines Online-Rechentools. Weisen Sie darauf hin, dass von der Rentensumme weiterhin Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie mögliche Steuern abgehen, die Inflation noch nicht berücksichtigt wurde – und die Rente so um bis zu 40 Prozent geringer ausfallen kann als ausgewiesen.
- Stellen Sie unsere fondsgebundene Rentenversicherung Maxxellence Invest mit ihrer hochwertigen Fondsauswahl und den zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten vor.
- Nutzen Sie die Möglichkeit, in unserem Extranet die Performance unserer Maxxellence Invest bei ratierlichen Zahlungen zu simulieren. Das Extranet finden Sie unter bs.standardlife.de
Starten Sie jetzt durch. Sie haben das Potenzial – gehen Sie es an!
Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie und Ihre Kundschaft da. Alle Unterlagen zu diesem und weiteren Erfolgsrezepten finden Sie unter standardlife.de/erfolgsrezepte
Weitere Erfolgsrezepte finden Sie hier:
Ihr Erfolgsrezept #6: Kinder finanziell absichern
Mit geringem Aufwand können Eltern früh den Grundstein für eine finanziell abgesicherte Zukunft für ihren Nachwuchs legen – ein super Startpunkt, um ins Gespräch zu kommen.
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Lebe dein bestes Leben
– finanziell sorgenfrei
im Ruhestand
Unterstützen Sie Ihre Kundinnen und Kunden dabei, finanziell sorgenfrei in den Ruhestand zu blicken. Wir unterstützen Sie mit persönlichen Geschichten, Vertriebspaketen mit Argumentationshilfen, Checklisten und vieles mehr.
Downloads
- Ihr Erfolgsrezept: Die Renteninformation aktiv für das Verkaufsgespräch nutzen (Einseiter, PDF, 109 KB)
- 02/2024
- Wie sah Ihre letzte Renteninformation aus? Und: Kennen Sie die Konsequenzen für Ihren Ruhestand? (Anschreiben, PDF, 114 KB)
- 02/2024 Anschreiben zum Erfolgsrezept „Renteninformation“
- Der Fahrplan für Ihre Zukunft - Maxxellence Invest (Broschüre, PDF, 2 MB)
- 05/2022 Je eher Sie einsteigen, desto schneller sind Sie am Ziel
