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Investmentdetails Suxxess (geschlossen für Neugeschäft seit 20. Dezember 2012)

Performance

Ergebnisse der Suxxess Kapitalanlagen

Die folgenden Anlageergebnisse beziehen sich auf die Kapitalanlagen, in die unsere Suxxess Verträge investieren. Kosten für Abschluss und Verwaltung, das Fundmanagement und den Risikoschutz sowie unser Glättungsverfahren Smoothing sind nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisse ermöglichen Ihnen den Vergleich unserer Kapitalanlageleistung mit den Märkten. Sie dienen nicht der Bewertung der Vertragsentwicklung oder der Ablaufleistung einzelner Verträge.

Ergebnisse für die Suxxess Funds zum 01. März 2017 (ungeglättet, p.a.)

Einmalbeitrag
Fonds (Auflagejahr) 01.01.2016 - 31.12.2016 1 Jahr zu 01.03.2017 3 Jahre zum 01.03.2017 5 Jahre zum 01.03.2017 Seit Auflegung
Suxxess I (2005) 1,35 % 10,90 % 7,27 % 10,95 % 6,97 %
Suxxess II (2006) 1,35 % 10,87 % 7,31 % 10,95 % 6,02 %
Monatlicher Sparbeitrag
Fonds (Auflagejahr) Seit Auflegung
Suxxess I (2005) 7,54 %
Suxxess II (2006) 8,05 %

Jahresperformance jeweils zum 01. März

Suxxess I  

So sind einzelne Verträge an der Wertentwicklung beteiligt

Das Anlageergebnis bildet eine wichtige Grundlage für die Entwicklung unserer Suxxess Verträge. Wie sich ein Vertrag im Einzelfall entwickelt, hängt jedoch von zahlreichen weiteren Faktoren ab. Neben der Glättung (Smoothing) sind das vor allem der Zeitpunkt des Vertragsbeginns bzw. der Investitionszeitpunkt, die Laufzeit und die Kostenstruktur.

Als renditeorientiertes Produkt wird Suxxess von den Entwicklungen an den Finanzmärkten beeinflusst. Das Glättungsverfahren Smoothing soll die Auswirkungen kurzfristiger Kursschwankungen auf die Wertentwicklung bei Ablauf bzw. Rentenbeginn reduzieren. Smoothing schützt jedoch nicht vor langfristigen negativen Kapitalmarktentwicklungen und kann zum Schutz der Versichertengemeinschaft angepasst werden.

Wichtiger Hinweis
Die in dieser Information dargestellte Suxxess Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf die Kapitalanlage, die unseren Suxxess Verträgen zugrunde liegt. Kosten für Abschluss und Verwaltung, das Fundmanagement und den Risikoschutz sowie unser Glättungsverfahren Smoothing sind nicht berücksichtigt. Die Werte sind damit nicht direkt auf  Versicherungsverträge Ihrer Kunden anzuwenden.

Vergangenheitswerte erlauben keine Rückschlüsse auf die Zukunft.

 

 

Anlagemix

Anlagemix der Suxxess Kapitalanlagen

Aktueller Anlagemix vom 01. April 2017  

  Aktien Europa (69,8 %)
  Aktien Global (13,6 %)
  Anleihen (14,3 %)
  Cash & Sonstiges (2,3 %)

Die größten Positionen im Portfolio (alle Serien)

Aktien Anleihen
Nestle France (Govt of) 4% 2038
Roche France (Govt of) 4.75% 2035
SAP Germany (Govt of) 4.25% 2018
Total Republic of Finland 0.75% 2031
Siemens France (Govt of) 5.75% 2032

Stand 01.04.2017

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