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Investmentdetails Suxxess (geschlossen für Neugeschäft seit 20. Dezember 2012)
Performance
Ergebnisse der Suxxess Kapitalanlagen
Die folgenden Anlageergebnisse beziehen sich auf die Kapitalanlagen, in die unsere Suxxess Verträge investieren. Kosten für Abschluss und Verwaltung, das Fundmanagement und den Risikoschutz sowie unser Glättungsverfahren Smoothing sind nicht berücksichtigt.
Die Ergebnisse ermöglichen Ihnen den Vergleich unserer Kapitalanlageleistung mit den Märkten. Sie dienen nicht der Bewertung der Vertragsentwicklung oder der Ablaufleistung einzelner Verträge.
Ergebnisse für die Suxxess Funds zum 01. März 2018 (ungeglättet, p.a.)
Einmalbeitrag
| Fonds (Auflagejahr) | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 1 Jahr zu 01.03.2018 | 3 Jahre zum 01.03.2018 | 5 Jahre zum 01.03.2018 | Seit Auflegung |
|---|---|---|---|---|---|
| Suxxess I (2005) | 7,29 % | 4,13 % | 2,71 % | 8,80 % | 6,75 % |
| Suxxess II (2006) | 7,19 % | 3,99 % | 2,67 % | 8,75 % | 5,85 % |
Monatlicher Sparbeitrag
| Fonds (Auflagejahr) | Seit Auflegung |
|---|---|
| Suxxess I (2005) | 7,07 % |
| Suxxess II (2006) | 7,43 % |
Jahresperformance jeweils zum 01. März
Suxxess I Suxxess II
So sind einzelne Verträge an der Wertentwicklung beteiligt
Das Anlageergebnis bildet eine wichtige Grundlage für die Entwicklung unserer Suxxess Verträge. Wie sich ein Vertrag im Einzelfall entwickelt, hängt jedoch von zahlreichen weiteren Faktoren ab. Neben der Glättung (Smoothing) sind das vor allem der Zeitpunkt des Vertragsbeginns bzw. der Investitionszeitpunkt, die Laufzeit und die Kostenstruktur.
Als renditeorientiertes Produkt wird Suxxess von den Entwicklungen an den Finanzmärkten beeinflusst. Das Glättungsverfahren Smoothing soll die Auswirkungen kurzfristiger Kursschwankungen auf die Wertentwicklung bei Ablauf bzw. Rentenbeginn reduzieren. Smoothing schützt jedoch nicht vor langfristigen negativen Kapitalmarktentwicklungen und kann zum Schutz der Versichertengemeinschaft angepasst werden.
Wichtiger Hinweis
Die in dieser Information dargestellte Suxxess Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf die Kapitalanlage, die unseren Suxxess Verträgen zugrunde liegt. Kosten für Abschluss und Verwaltung, das Fundmanagement und den Risikoschutz sowie unser Glättungsverfahren Smoothing sind nicht berücksichtigt. Die Werte sind damit nicht direkt auf Versicherungsverträge Ihrer Kunden anzuwenden.
Vergangenheitswerte erlauben keine Rückschlüsse auf die Zukunft.
Anlagemix
Anlagemix der Suxxess Kapitalanlagen
Aktueller Anlagemix vom 1. April 2017
Aktien Global (13,6 %)
Anleihen (14,3 %)
Cash & Sonstiges (2,3 %)
Die größten Positionen im Portfolio (alle Serien)
| Aktien | Anleihen |
|---|---|
| Nestle | France (Govt of) 4% 2038 |
| Roche | France (Govt of) 4.75% 2035 |
| SAP | Germany (Govt of) 4.25% 2018 |
| Total | Republic of Finland 0.75% 2031 |
| Siemens | France (Govt of) 5.75% 2032 |
Stand 01.04.2017
Download
- Suxxess Performance Report Nr. 01/18 (Einseiter, pdf, 117 KB)
- 03/2018 Ergebnisse der Suxxess Kapitalanlagen zum 1. März 2018
- Suxxess Performance Report Nr. 01/17 (Einseiter, pdf, 103 KB)
- 03/2017 Suxxess Performance Report Nr. 01/17
- Suxxess Performance Report Nr. 01/16 (Einseiter, pdf, 133 KB)
- 03/2016 Ergebnisse der Suxxess Kapitalanlagen zum 1. März 2016
- Suxxess Performance Report Nr. 01/15 (Einseiter, pdf, 183 KB)
- 03/2015 Ergebnisse der SUXXESS Kapitalanlagen zum 1. März 2015
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