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News

30.05.2017
Vorsorge-News

Auf Steuerrisiko bei Vertragskündigung hinweisen und Alternativen nennen

Bitte beachten Sie, dass wir gekündigte Verträge nur innerhalb bestimmter Fristen zurücknehmen.

Es passiert immer mal wieder, dass Kunden langlaufende Verträge kurz vor Ende der Versicherungsperiode kündigen – und damit meist unwissentlich auf wertvolle Steuervorteile verzichten. Ist die Kündigung erst mal wirksam, ändert sich der Steuerstatus unweigerlich. Und eine Wiederinkraftsetzung des Vertrages ist nicht mehr möglich. Daher ist es wichtig, Kunden für diesen Umstand zu sensibilisieren und ihnen Alternativen – wie etwa eine Beitragsfreistellung oder eine Teilauszahlung – aufzuzeigen.  

 

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