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Wie Sie Frauen bei der Geldanlage erfolgreich beraten

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Frauen verfolgen oft andere Ziele bei der Geldanlage als Männer. Da sie anders investieren, müssen sie anders angesprochen werden. Wir von Standard Life möchten Sie dabei unterstützen, Ihre Kundinnen auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten zu beraten. Los geht´s!

„Mir fehlt einfach das Geld, um zu investieren. Also um ehrlich zu sein, bin ich froh, wenn ich über die Runden komme.“*

Erkenntnis*:

Geldmangel ist einer der Hauptgründe für Frauen, nicht zu investieren.

Hier erfahren Sie, warum Geld für Frauen wichtig ist

Hier erfahren Sie, warum Geld für Frauen wichtig ist

Claudia Behringer, Finanzcoach, schreibt in ihrem Buch: „… eine Bestandsaufnahme deiner finanziellen Situation, zeigt dir, wie es um deine Finanzen steht. … Du wirst staunen, was da zusammenkommt. … Viele kleine Beträge ergeben im Laufe des Monats eine größere Summe.“

Ihr Buch Frei und stark. Warum Geld für Frauen wichtig ist. inspiriert als Biografie und funktioniert als eine Art Anleitung in finanziellen Dingen.

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„Das Thema Finanzen... ich habe davon keine Ahnung, also lasse ich die Finger vom Investieren.“*

Erkenntnis*:

Über die Hälfte der Frauen hält sich beim Thema Finanzen für inkompetent, was viele vom Investieren abhält.

Hier wird Fachwissen charmant und verständlich erklärt

Hier wird Fachwissen charmant und verständlich erklärt:

Weniger Informationen

„Also ich spare schon recht regelmäßig. Am Kapitalmarkt anzulegen, traue ich mich nicht. Ist ja auch ganz schön riskant, oder?“**

Erkenntnis**:

Laut einer Studie sparen über 75 Prozent der Frauen in Europa regelmäßig, während weniger als 20 Prozent regelmäßig anlegen.

Hier finden Sie Vertriebstipps für eine bessere Beratung

Hier finden Sie Vertriebstipps für eine bessere Beratung:
  • Der Vertriebsansatz Rendite im Fokus liefert Ihnen Argumente und Beispielportfolios, mit denen Sie insbesondere junge Frauen zum Anlegen ermutigen.
  • Es empfiehlt sich Themen wie den jährlichen Rentenbescheid anzusprechen. Das kann Frauen motivieren, ihre Finanzplanung in Angriff zu nehmen. Mehr verrät Ihnen unser Erfolgsrezept Renteninformation.

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„Als Mutter interessiert es mich, welche Welt wir unseren Kindern hinterlassen. Und natürlich möchte ich meinen Teil dazu beitragen, indem ich nachhaltig investiere. Jetzt muss mir nur noch jemand erklären, wie man das macht.“**

Erkenntnis**:

77 Prozent der Frauen sind überzeugt, dass nachhaltige Geldanlagen einen Unterschied machen können.

Hier finden Sie gezielte Informationen zu nachhaltiger Geldanlage und unserer ESG-Fondsauswahl

Hier finden Sie gezielte Informationen zu nachhaltiger Geldanlage und unserer ESG-Fondsauswahl
  • Nutzen Sie diese Einstellung für eine erfolgreiche Finanzberatung und unsere Fondsauswahl für passende Angebote. Klicken Sie auf das Feld Nachhaltigkeit und filtern Sie nach „ESG Fonds“ (Artikel 8) und „ESG Impact Funds“ (Artikel 9).
  • Mit Franklin Templeton haben wir gemeinsam den Franklin ESG-Focused Balanced Fund entwickelt, der übrigens von einer Frau gemanagt wird. Hier gibt es weitere Infos.

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„Kapital ist ausreichend vorhanden, aber ein echter Plan, wie ich Geld sinnvoll anlegen oder steueroptimiert an meine Kinder übertragen kann, fehlt mir noch.“**

Erkenntnis**:

Es gibt gut situierte Frauen, die gezielt eine Finanzplanung suchen oder ihren Ruhestand absichern möchten.

Hier finden Sie unsere Lösung mit der fondsgebundenen Lebensversicherung WeitBlick

Hier finden Sie unsere Lösung mit der fondsgebundenen Lebensversicherung WeitBlick:

Wir haben die Lösung für Frauen, die:

  • Kapital bis zum 100. Lebensjahr zukunftsfähig anlegen
  • beim Einstieg volatile Zeiten abfedern
  • die Rente aufstocken oder
  • Vermögen zu Lebzeiten ohne Kontrollverlust übertragen möchten.

Die fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick

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* Quelle ist eine Studie von N26, die 2022 veröffentlicht wurde und auf der Befragung von 16.000 Frauen in fünf europäischen Ländern basiert. Für mehr Authentizität stellen wir Inhalte wie Zitate dar.
** Quelle ist die Studie Frauen und Geldanlage von J.P. Morgan Asset Management, die 2021 veröffentlicht wurde und auf der Befragung von 4.000 Frauen in zehn europäischen Ländern basiert. Für mehr Authentizität stellen wir Inhalte wie Zitate dar.

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