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Wiederanlage-Champion werden und ein Frankfurter Brett gewinnen!

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Die Schlussphase im Spar-Marathon: Ihre Chance auf Neugeschäft im Bestand

Mit jedem Vertragsabschluss sind Ihre Kundinnen und Kunden zu einem Spar-Marathon angetreten. Auf dem Weg zum Ziel haben Sie in der Regel so manche Hürde nehmen müssen. Aber nun bewegen sich einige zügig auf die Ziellinie zu. Und das wäre eine idealer Zeitpunkt für Sie, sich als Finanz-Coach wieder ins Spiel zu bringen.

Wir schätzen es, wenn Sie engagiert bleiben!

Einen Kunden über den Abschluss hinaus zu begleiten und über die Jahre als Sparringspartner zur Verfügung zu stehen, verdient Anerkennung. Deshalb verlosen wir unter allen VermittlerInnen, die im Zeitraum vom 15. Oktober 2021 bis 1. Februar 2022 Wiederanlagegeschäft vermitteln, drei Mal das Frankfurter Brett „Mono“ im Wert von rund 500 Euro.

Hochwertig, nachhaltig, regional: das Frankfurter Brett „Mono“

Es ist das wohl vielseitigste und flexibelste Schneidebrett der Welt:

  • mit ausreichend Platz, um auch das umfangreichste Rezept leichtfüßig kochen zu können
  • mit bis zu elf Behältern, die je nach Bedarf flexibel an allen Seiten des Bretts eingesetzt werden können
  • beidseitig benutzbar und so robust gebaut, dass Form und Funktion nicht beeinträchtigt werden
  • enorm flexibles und leistungsstarkes Werkzeug – für alle, die gerne viel und umfangreich kochen
  • Handarbeit made in Germany – wird vollständig in Offenbach am Main hergestellt.

Mehr zum Frankfurter Brett


Ihre Rolle als Wiederanlage-Coach

Viele Ihrer Marathon-Sparer denken noch gar nicht an den Ruhestand, stehen aber mit Vertragsablauf bereits vor der Wahl:

  • sich im Fall einer Rentenversicherung für die Rente oder das Kapital zu entscheiden
  • sich im Fall einer Lebensversicherung etwas zum verfügbaren Kapital einfallen zu lassen.

Wenn Sie den Dingen ihren Lauf lassen, wird entweder automatisch die Rente ausgezahlt oder das Kapital wird auf das Bankkonto überwiesen. Und schon entgeht Ihnen die Chance auf lukratives Neugeschäft im eigenen Bestand.

Beweisen Sie daher jetzt Ihre Qualitäten als versierter Finanz-Coach und entwickeln Sie im Vorfeld Strategien für eine zielführende Wiederanlage! Ideal dafür geeignet ist die flexible, fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick.


Bieten Sie Wiederanlegerinnen und Wiederanlegern eine Top-Perspektive – mit WeitBlick

Die fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick vereint wesentliche Bausteine einer finanziellen Ruhestandsplanung in einem unkomplizierten Produkt – und kann lhren Kundinnen und Kunden zusätzlich attraktive Steuervorteile ermöglichen. Eine Investition in WeitBlick ist ab 15.000 Euro* Einmalbeitrag möglich.

  • Rendite erwirtschaften: exklusive Fonds zu günstigen Konditionen
    Attraktive Chancen, das angepeilte Sparziel zu erreichen, erschließen rund 100 als provisionsfreie Clean Share Classes aufgelegte Fonds.
     
  • Vorsichtig einsteigen: optionales Startmanagement
    Durch diesen kostenfreien, cleveren Mechanismus kann ab Vertragsstart bis zu drei Jahre lang Schritt für Schritt in einen defensiven Startfonds umgeschichtet werden. Marathon-Sparer brauchen sich um den richtigen Investitionszeitpunkt keine Gedanken machen und können vom „Durchschnittskosten-Effekt“ profitieren.
     
  • Zugriff aufs Geld: flexibler Auszahlungsplan
    Wer eine regelmäßige Auszahlung – etwa zur Aufstockung der Rente – wünscht, nutzt den Auszahlungsplan. Er ist kostenlos und ab dem ersten Monat möglich. Die Häufigkeit und Höhe der Auszahlungen kann individuell festgelegt und jederzeit geändert werden.1 Zweimal jährlich sind zudem kostenlose Teilauszahlungen möglich.
     
  • Schwankungsschutz: optionales Ablaufmanagement
    Schutz vor größeren Kursschwankungen in den letzten ein bis drei Jahren vor Ablauf des Vertrags bietet das Ablaufmanagement. Dafür wird das Fondsguthaben bereits drei Jahre vor Vertragsablauf in einen schwankungsärmeren Zielfonds umgeschichtet.
     
  • Bequem Vermögen übertragen mit der Familien-Option
    Mit der Familien-Option von WeitBlick können weitsichtige Anlegerinnen und Anleger innerhalb oder zwischen den Generationen bequem Vermögen übertragen – ganz einfach, indem sie ihren Versicherungsvertrag zu Beginn oder später auf zwei Versicherungsnehmer (VN) erweitern. Der zweite VN kann der Ehepartner, das Kind2 oder eine andere nahestehende Person sein. Für diese Vermögensübertragung zu Lebzeiten sind weder notarielle Beurkundungen noch spätere testamentarische Aktualisierungen notwendig, und Versicherungsnehmer können Freibeträge bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer nutzen.

 

1 Innerhalb der entsprechend den Versicherungsbedingungen geltenden Limits

2 Die/Der VN muss mindestens 18 Jahre alt sein. Handelt es sich um ein minderjähriges Kind, ist die Einwilligung beider gesetzlicher Vertreter sowie eine Risikoprüfung durch Standard Life erforderlich.


Ausgezeichnet für die Zukunft Ihres Unternehmens: unsere Tarif-Vielfalt

WeitBlick Versicherungskosten
WeitBlick Investmentkosten
WeitBlick Courtage-/Vergütungsstruktur

Weiterführende Dokumente zur Familien-Option

WeitBlick Fragebogen für ein unverbindliches Angebot (Formular, PDF, 1 MB)
02/2021 Berechnung eines Standard Life WeitBlick Angebotes
Vererben, verschenken, Vermögen bewahren mit WeitBlick (Flyer, PDF, 119 KB)
10/2020 Ein paar Tipps zum Umgang mit Erbschaft- und Schenkungsteuer

Mit dem Kurzangebot können Sie in Ihrer Rolle aufgehen!

Auf nur fünf Seiten liefern Sie Ihren Kundinnen und Kunden im Erstgespräch einen ersten verständlichen Überblick über das Produktangebot. Unser Kurzangebot fasst alle relevanten Daten auf einen Blick zusammen. Ein echtes Highlight stellt die Visualisierung der möglichen Wertentwicklung dar. Hier zeigen wir den Einfluss der Kapitalanlagekosten auf das Anlageergebnis – ein Aspekt, der oft vergessen wird. Darüber hinaus liefert das Kurzangebot einen Blick auf die angebotenen „Clean Share Class“-Fonds – provisionsfreie und damit besonders günstige Fonds, die sonst nur institutionellen Anlegern vorbehalten sind.

Ein besonderes Zeichen setzen Sie, wenn Sie das Angebot in der dazugehörigen Mappe überreichen. Sie kann über unsere Materialanforderung bestellt werden. Das Beste ist, Sie probieren es direkt aus. Einfach auf einen der Wiederanlage-Buttons in unserer Angebotssoftware klicken.

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