Ihr Erfolgsrezept: Umdeckung von Kundendepots

Fondsgebundene Lebensversicherung schlägt Fondsdepot. Glauben Sie nicht? Dann haben wir hier ein paar Stichworte für Sie, die auch Ihre Kunden überzeugen: kostenlose Fondswechsel im Versicherungsvertrag; geringere Abgeltungsteuer; 12/62-Regel – denn das alles bedeutet Steuervorteile. Die Frage lautet also: Haben Sie Kunden, die ihr Vermögen in Fondsdepots angelegt haben? Dann nichts wie ran!

Ihr Erfolgsrezept: Umdeckung von Kundendepots (Einseiter, PDF, 129 KB)
03/2021
Den Ruhestand finanziell ordnen - WeitBlick (Broschüre, PDF, 160 KB)
12/2020 Versichern, Vermögen organisieren, Rendite erwirtschaften, Steuervorteile nutzen
Das Kapital geschickt investieren und von Steuervorteilen profitieren (Anschreiben, PDF, 172 KB)
02/2020
Zielmarktdefinition WeitBlick (Einseiter, PDF, 183 KB)
06/2021 Hinweis für den Einsatz von WeitBlick für juristische Personen