Ihr Erfolgsrezept: Erben und Schenken mit WeitBlick

Es kann für Ihre Kunden von Vorteil sein, frühzeitig über die Übertragung von Vermögen auf Kinder und Enkel nachzudenken. Denn Faktoren wie zum Beispiel steigende Immobilienpreise können dafür sorgen, dass die üppigen Freibeträge überschritten werden. Starten Sie deshalb mit Ihren Kunden rechtzeitig die Übertragung – und sichern Sie ihnen so attraktive steuerliche Vorteile.

Ihr Erfolgsrezept: Erben und Schenken mit WeitBlick (Einseiter, PDF, 135 KB)
01/2020
Den Ruhestand finanziell ordnen - WeitBlick (Broschüre, PDF, 160 KB)
12/2020 Versichern, Vermögen organisieren, Rendite erwirtschaften, Steuervorteile nutzen
Erben & Schenken mit WeitBlick (Anschreiben, PDF, 86 KB)
01/2021 Anschreiben WeitBlick zur Wiederanlage
Vererben, verschenken, Vermögen bewahren mit WeitBlick (Flyer, PDF, 119 KB)
10/2020 Ein paar Tipps zum Umgang mit Erbschaft- und Schenkungsteuer
Beratungsfragebogen Erben und Schenken (Formular, PDF, 888 KB)
12/2020 Schenkung einer Kapitallebensversicherung (KLV)