Ihr Erfolgsrezept:
Erben und Schenken mit WeitBlick

Es kann für Ihre Kunden von Vorteil sein, frühzeitig über die Übertragung von Vermögen auf Kinder und Enkel nachzudenken. Denn Faktoren wie zum Beispiel steigende Immobilienpreise können dafür sorgen, dass die üppigen Freibeträge überschritten werden. Starten Sie deshalb mit Ihren Kunden rechtzeitig die Übertragung – und sichern Sie ihnen so attraktive steuerliche Vorteile.

Ihr Erfolgsrezept: Vererben und Verschenken mit WeitBlick (Einseiter, PDF, 109 KB)
02/2024
Den Ruhestand finanziell ordnen - WeitBlick (Broschüre, PDF, 159 KB)
10/2022 Versichern, Vermögen organisieren, Rendite erwirtschaften, Steuervorteile nutzen
Vermögen übertragen, Steuervorteile nutzen, Kontrolle behalten – mit WeitBlick ist alles drin (Anschreiben, PDF, 97 KB)
02/2024 Anschreiben zum Erfolgsrezept „Vererben und Verschenken mit WeitBlick“
Vererben, verschenken, Vermögen bewahren mit WeitBlick (Einseiter, PDF, 105 KB)
03/2022 Ein paar Tipps zum Umgang mit Erbschaft- und Schenkungsteuer
Beratungsfragebogen Erben und Schenken (Formular, PDF, 888 KB)
01/2022 Schenkung einer Kapitallebensversicherung (KLV)