Modul 2

Wertvollen Kunden qualifiziert zur Seite stehen

Geplante Termine: Donnerstag, 29.08. und Dienstag, 03.09.2019, jeweils 10.00 Uhr

In diesem IDD-zertifizierten Webinar zeigt Ihnen der Spezialist für Ruhestandsplanung Florian Heck, in seiner Funktion als Indoor Sales Consultant, die wichtigsten Rechtsfragen in der Ruhestandsplanung auf.

Anschließend werden Sie in der Lage sein, diese Anhand von konkreten Kundenbeispielen anzuwenden. Abgrenzung zur Rechtsberatung und allgemeinen Auskünften wie auch die Vorgehensweise in der Praxis stehen im Vordergrund. Der Bereich der Nachfolgeplanung wird ebenso behandelt.

Gesamtdauer: 1:00
Gesamt-IDD-Stunden: 0:45

Referent: Florian Heck

Florian Heck

Inhalt

Downloads

Vererben, verschenken, Vermögen bewahren mit WeitBlick (Flyer, PDF, 119 KB)
10/2020 Ein paar Tipps zum Umgang mit Erbschaft- und Schenkungsteuer
Erben und Schenken mit WeitBlick (Präsentation, PDF, 324 KB)
01/2019 Ein Überblick über mögliche- und lohnende Konstellationen
Besondere Rechtsfragen in der Ruhestandsplanung (Präsentation, PDF, 2 MB)
01/2019 Erfahren Sie mehr, z.B. über Schenkungen, Familienunterhalt und steuerrechtliche Fragen