Modul 1 Der Markt erfordert qualifizierte Beratung

Hier erhalten Sie einen Überblick zu Bedarf, Markt und Zielgruppen sowie eine Einführung in die Felder Ruhestandsplanung und Generationenberatung.

Downloads

Das Konzept im Überblick (Präsentation, PDF, 409 KB)
04/2019 Initiative Fondspolicen - Aufbauprogramm für Vertriebspartner
Marktdaten und Fachlicher Überblick zur Ruhestandsplanung sowie Generationenberatung (Präsentation, PDF, 658 KB)
04/2019 Der Markt erfordert qualifizierte Beratung
Der Weg von Garantie zur Fondspolice (Präsentation, PDF, 2 MB)
04/2019
Vererben, verschenken, Vermögen bewahren mit WeitBlick (Flyer, PDF, 119 KB)
10/2020 Ein paar Tipps zum Umgang mit Erbschaft- und Schenkungsteuer